Servicios Wealth
Diseñamos una estrategia única y totalmente personalizada, configurada en torno a las características y especificidades de su patrimonio y ejecutada por equipos multidisciplinares.
Planificación Patrimonial
Le acompañamos en cada etapa vital ayudándole a hacer crecer su patrimonio. Un servicio continuado en el tiempo, adecuado a su situación fiscal en cada momento, con un plan único y personalizado en función de factores personales, financieros y económicos:
- Estructuración patrimonial. Creación de las estructuras de patrimonio adecuadas para su familia o su empresa.
- Sucesión. Transferencia de sus bienes a la generación siguiente.
- Jubilación. Ayuda para la previsión de un futuro sin complicaciones.
- Impuestos. Examen de su situación tributaria tanto a nivel local como internacional con especialistas fiscales externos.
Asesoramiento Global
Aportamos una visión global para asesorar sobre el conjunto de su patrimonio, con independencia de donde se encuentre depositado, con un enfoque global independiente y multi-producto. Le escuchamos, entendemos sus objetivos y los traducimos en metas financieras.
- Control de riesgos
- Análisis de la diversificación del patrimonio
- Propuestas de estrategias y oportunidades de inversión concretas a su medida.
- Análisis de mercados con recomendaciones concretas.
- Elaboración de un informe integral sobre la totalidad de su patrimonio, con independencia de la entidad en la que se encuentre depositado.
Gestión Patrimonial Discrecional
Puede delegar la gestión de sus activos en nosotros, beneficiándose de la experiencia de un equipo altamente cualificado, siempre personalizando la gestión de su patrimonio según sus necesidades específicas.
- Mandatos diversificados globales. Exposición a las principales clases de activos a nivel global con una gestión activa del patrimonio acorde con su perfil.
- Análisis del entorno y diseño de la estrategia idónea. Inversión en diferentes activos con un enfoque regional, con una concentración en inversiones en regiones específicas en distintas clases de activos.
- Implementación del proceso de forma eficiente. Mandatos específicos en caso de que tenga preferencia por una clase de activos determinada.
- Control y revisiones periódicas de sus inversiones. Soluciones altamente personalizadas, basadas en sus necesidades y objetivos específicos.
Multicustodia
Facilitamos la libre elección de custodia para sus inversiones para una mayor eficiencia en la gestión de su patrimonio.
- Ofrecemos un servicio de asesoramiento global e integral sobre el total del patrimonio de nuestros clientes, independientemente de donde este se encuentre depositado, agregando sus posiciones de otras entidades con un informe consolidado de todas ellas.
- Le facilitamos recomendaciones y soluciones de inversión sobre el conjunto de sus inversiones, con independencia de donde se encuentren depositadas.
Financiación y Crédito
Acceso a alternativas de financiación como herramienta para hacer más eficiente y optimizar su estructura patrimonial mediante la garantía de activos financieros e inmobiliarios.
Estructuración flexible de inversiones a través de Crédito Lombardo, prenda dinámica o préstamos con pignoración de activos financieros o hipotecarios.
Servicios de Family Office
Le ayudamos a invertir y gestionar el patrimonio familiar, delegando en nosotros aquellas funciones en las que necesite soporte.
- Dirección de Inversiones, la cual puede estar centralizada o dividida por áreas de actividad.
- Secretaría General, responsable del diseño jurídico, revisión y actualización periódica del Family Office.
- Negociación con proveedores especializados, obteniendo las condiciones más competitivas.
- Control de Riesgos, donde un equipo reducido aporta nuestra experiencia en control.
Mandatos de Gestión de Tesorería
Gestionamos su tesorería teniendo en cuenta sus necesidades de liquidez y expectativas de rentabilidad, pudiendo diseñar un producto a su medida.
- Realizamos un análisis detallado del riesgo que quiere asumir y sus expectativas de rentabilidad.
- Analizamos los activos del mercado de renta fija con el objetivo de implementar distintas estrategias, con el objetivo de incrementar su rentabilidad.
- Ponemos a su disposición todas nuestras capacidades de análisis de los mercados de renta fija.
Unit Linked
Ahorre contando a la vez con un seguro de vida y con distintas alternativas de inversión, a la vez que disfruta de una fiscalidad eficiente.
- El Unit Linked permita planificar un ahorro para la jubilación de forma sistemática y constante, mediante la aportación de primas periódicas constantes.
- Ofrece una amplia flexibilidad en la gestión de las inversiones, pudiendo acceder incluso a inversiones ilíquidas.
- Adicionalmente el Unit Linked ofrece singulares ventajas, desde la protección del patrimonio a la transmisión del mismo, así como una completa optimización fiscal.
- Y con la posibilidad de tenerlo depositado tanto en España como en Luxemburgo.